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导语：在线教育市场概览
在线教育行业随着技术端的成熟、需求端的持续升级及资本的推动而逐步发展，各类模式从无到有，逐步演化迭代，截至年Q3我国在线教育市场交易规模达亿元。我国的在线教育行业最早发源于上世纪90年代年的网校业务。随着互联网进一步普及，至年，在线教育迎来爆发时期，工具、平台、内容等各类模式出现。年部分模式被市场证伪，在线教育逐渐走向理性。-年领跑的在线教育企业商业模式逐步清晰，头部玩家陆续登陆资本市场。截至年3月，正保远程、51talk、跟谁学、新东方在线、流利说、尚德机构、有道等7家在线教育企业已顺利上市。
在线教育行业整体仍处于渗透率提升的成长期，企业的盈利模式仍待优化，从细分品类来看，在线职教、在线K12、在线英语是相对成熟的赛道。根据沙利文数据，在线K12、在线英语的渗透率分别为15.70%、8%。已上市的在线教育企业也多为这三个领域的企业，多个领先企业收入接近或跨入10亿级，行业竞争格局中一级梯队初步形成。而诸如编程、音乐、美术、语文、数学思维等大多数素质教育细分领域的在线教育渗透率仍相对较低，仍处于成长期。用户增长迅速，大量竞争者涌入。而舞蹈、体育等领域用户对在线产品的接受度仍较低，产品方向仍处于探索中，目前仍处于引入期。
接下来我们将以在线编程、在线美术、在线音乐等三个正处于成长期，用户对其在线产品已有一定认知，领先企业快速发展的三个在线素质教育赛道进行全览式分析，为行业投资者与创业者提供借鉴。
1、市场规模与发展概况：在线素质教育年市场规模近亿元
根据易观智库、艾瑞咨询等相关机构预测，年以编程、音乐、美术为主的在线素质教育市场规模近亿元，近5年复合增速68.48%。其中在线编程教育规模较大，约.10亿元；在线音乐教育市场规模约.82亿元；在线美术教育市场规模约30.5亿元。
接下来我们将针对各品类发展历程进行分别分析：
（1）在线编程领域
随着政策的积极指向、网络技术的发展、教育思维的更迭提升、资本的推动，在线编程近年来进入快速发展阶段。根据《-年中国少儿编程市场分析预测研究报告》及易观智库推算，目前我国少儿编程的教育渗透率为0.96%，每人每年在编程教育领域消费金额约0元，年预期市场交易规模将达到亿元左右。年至年，在线少儿编程教育处于探索阶段，现今知名的机构如优必选、贝尔科教、西瓜创客、傲梦编程及编程猫等相继成立。年资本迅速涌入行业，在线编程投融资活动逐年递增，并在年迎来高峰。年一方面资本逐渐集中头部企业，初创企业与头部企业融资规模差距拉大；另一方面在线编程的市场需求也在逐步释放，据睿艺及各类媒体报道，年多家少儿编程企业营收跨入亿元级别。
（2）在线音乐领域
年随着在线教育的逐步升温，音乐领域在开始探索线上模式。经过行业多年探索创新，年随着VIP陪练成立并率先推出在线陪练模式，在线音乐教育开始进入快速发展期。一大批线上音乐机构如音乐笔记、Finger、快陪练、优贝甜等相继成立。年随着资本在在线音乐领域的进一步加注，行业进入高速发展期，资本开始向头部集中，如VIP陪练于年1月及11月分别获得B轮数亿元人民币及C轮1.5亿美元的融资。
（3）在线美术领域
在线美术教育受益于在线教育的发展而兴起，年前后行业内开始兴起一批在线美术教育企业，如画啦啦、美术宝、斑马星空等，年前后随着5G等技术的进步，在线绘画色彩和延迟情况逐渐改善，在线美术行业也进入了高速发展期。代表企业美术宝及画啦啦相继在-年前后获得多笔融资。
2、各品类竞争格局：资本涌入与新商业模式诞生重塑行业竞争格局
资本的涌入和新商业模式的诞生重塑了行业竞争格局，素质教育各赛道开始逐步进行在线化改革。在线教育领域的新产品、新模式、新打法层出不穷，如编程领域的AI编程、硬件编程，音乐领域的在线陪练、智慧钢琴等新商业模式的诞生为行业带来了生机与活力。在资本和技术的助力下，素质教育各赛道开始逐步进行在线化改革。目前市场上的在线教育企业，有专注垂直领域专业化发展，如编程猫、核桃编程、美术宝、VIP陪练等；有跨领域多元化发展，如有道教育、贝尔科教、学而思、掌门教育（掌门少儿）等；也有产业内线下或产品型企业布局线上教育板块，如夏加儿、Find智慧钢琴、小码王、Makeblock等等。此外，行业内还有诸多专业在线工具服务企业，如小鹅通、腾讯、爱乐奇等等。接下来，我们将分别为读者展示三个赛道的竞争格局。
2.1在线编程：头部梯队初具雏形
在线编程市场目前处于高速发展的成长期，各企业经过火热的投资及市场的初步证伪，企业规模差距逐渐拉开。在线编程赛道各家企业目前在融资阶段已经开始拉开差距，资本正在向头部企业集中，初创公司获得融资机会正在变小。年4月，编程猫宣布获得2.5亿元C+轮融资；极客晨星于年9月获得近亿元人民币A+轮融资，核桃编程于年获得两次融资，金额近5亿人民币。资本逐步集中的背后是各大企业规模化程度初显，头部企业多迈入亿元流水阶段。据公开资料披露，编程猫年3月流水约1.27亿元；极客晨星年现金收入近亿元；核桃编程年暑期营收超1亿元等。
从具体运营情况来看：编程猫具有创新的自研工具优势，是少有的在教学工具持续发力的企业，其研发的Kitten、nemo、海龟编辑器、代码岛等图形化编程工具使得工具产品体系不断完善。强调合作解决问题的编玩边学采取哈克尼斯小班模式进行教学，利用自己研发的多人在线平台进行线上小班教学。西瓜创客及核桃编程则是以低价轻课的方式降低用户的尝试门槛，完成用户的积累。此外，核桃编程还主要运用社群运营的方式促进用户进一步转化。根据企业公开披露数据，编程猫、傲梦编程、极客晨星、核桃编程等企业的续费率超90%，编玩边学、核桃编程、西瓜创客等企业完课率也超90%。
2.2在线音乐：商业模式革新加速企业规模化
随着网络技术的普及与进步，在线陪练模式掀起的商业模式改革促使部分企业规模化。目前随着在线音乐教育潜力的释放，在线陪练模式的科目逐渐丰富，从早期的钢琴，到现在的小提琴、古筝等多种西洋乐器及民族乐器。陪练模式经过市场验证后逐渐发展，优质企业收入规模持续增长，如VIP陪练公开披露年7-8月总营收约3.3亿元。
从具体运营情况来看：VIP陪练对教研培训、产品研发、技术探索方面持续发力，进一步巩固行业地位，累计服务学员超万。快陪练专注于在线钢琴陪练，积极与线下琴行和教师进行合作，目前已实现了月营收突破千万级别。FingerApp用户0多万。优贝甜也有超过人注册用户及人付费用户。36艺是基于移动互联网O2O打造以社群教学+线上直播VR教学+社交为一体的艺术教育生态平台，并具有多类艺术科目，据企业披露线上拥有约30万付费学员。
2.3在线美术：多方参与者逐步进入
随着AI技术在教育领域的应用，智能终端设备的发展也助力美术教育开始在线化变革。目前在线美术市场由纯在线美术机构、线下美术机构拓展在线业务、其他领域教育机构拓展美术业务组成，竞争格局仍在持续变化中。一些线下美术机构逐步拓展在线业务，如夏加儿、四个爸爸、白塔岭等，其他领域教育机构也入局美术领域，如鲨鱼公园旗下的小鱼美术、有道旗下的有道少儿美术等。在线美术主流企业以美术宝1对1与画啦啦为代表，据公司公开披露，美术宝年营收超6亿元，画啦啦年营业额较年增长了4倍。
纯在线美术机构的代表机构有美术宝及画啦啦等，从具体运营情况来看：美术宝自主研发了美术互动课堂系统，有1对1也有小班课教学。画啦啦主力在线小班课，采取“三固定小班”的授课方式。
3、商业模式：严选师资铸就优质教研团队，创新研发打造特色教学体系
3.1获客模式：获客及留存是决定企业经营效益的重要参数
教育企业招生销售模式主要包括对初始流量的选择以及获取流量后的转化模式两个方面。
（1）流量入口：目前在线教育企业的获客流量入口大致可以分为线上、线下两类，其中线上主要以广告投放、熟人推荐为主，线下主要以地面推广、加盟店宣传品牌、进校为主。线上方式具体包括口碑传播引流、搜索引擎营销（SEM）、社交流量平台如
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